财 通 资 产 重 要 公 告 (2018.12.14)
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财通资产-签约示例影像

为更好地记录客户真实投资意图,进一步规范相关客户签约流程,上海财通资产管理有限特制作签约示例影像,供各位投资人及合作机构参照使用。


基本签约流程如下所示:

特别提示,如下类型投资人,需拍摄签约影像:

1. 普通投资人申请转专业投资人的转化过程;

2. 普通投资人参与认购任一资管产品;

3. 所有参与认购浮动收益类项目的投资人;

4. 所有参与认购结构化项目的劣后级投资人;

5. 所有参与认购高风险项目的投资人;

6. 所有年龄大于70岁(含70岁)的投资人;

7. 所有风险测评结果与产品风险等级不匹配的投资人;

8. 除以上情况外的认购我司认为有必要留存签约影像产品的投资人;


上海财通资产管理有限-文件签署全程示例影像:点击打开


上海财通资产管理有限-普通、专业转化示例影像:点击打开



         
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